2019年全球农业食品科技投资总额达198亿美元

发布者:bpadmin
发布时间:2020-02-26 11:21
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基于AgFunder的年度投资报告,研究团队有趣地将其描述为“写给农业食品行业的情书”。这一浪漫姿态的背后更多的是农食科技领域的相关数字和“艰苦的”跟踪,验证和整理投资数据的过程。这些数据体现了当下全球农业食品科技水平,代表了最全面精准的行业知识。

2019年投资额达198亿美元
全球农业食品科技初创企业在2019年共融资198亿美元,涉及1858笔交易和2344家独立投资者。


图1:历年全球农业食品科技投资一览 单位:十亿美元

正如上图所示,有几种方法可以解读198亿美元这个金额。尽管资金总额同比下降4.8%,交易活动同比下降15%,但它也代表着五年内令人震惊的250%的增长,并证明2018年的巨额投资规模并非昙花一现。另一方面,2019年也预示着整个风投领域或出现更大范围的回调,毕马威(KPMG)最近在VenturePulse报告中的研究就突显了这一点。尤其在美中贸易摩擦、英国退欧等全球不确定性的背景下,2019年所有行业的风险投资都下降了16%。这亦影响到农业食品科技公司,特别是对美国和中国的影响,但程度不尽相同。

派送业务超载下滑
去年农食科技资金的回撤或多或少是由于来自产业链下游领域日益激烈的竞争。总体融资下降很大程度上是由于对消费者外卖移动端应用的投资减少了56%,因为更成熟的参与者在过度饱和的市场上扩大了自己的主导地位,募集的资金越来越多。与此同时,在使零售商为创建自己的送货送餐技术方面的投资有所增加。

报告显示,下游类别中生鲜零售电子商务(eGrocery)的交易较少,融资也减少了7%,因为派送服务经济造成了一些挑战和情绪恶化。例如,沃尔玛(Walmart)的电子商务产品亏损10亿美元,降低了投资者的预期。即便如此,生鲜零售电子商务的创新在中国仍然活跃。尤其自2020年,持续的冠状病毒威胁可能会使这些网上服务变得越来越重要。中国的“每日优鲜”是领头羊之一,获得了今年规模最大的一轮融资。

如果说今年是对送餐服务、生鲜零售电子商务及同类公司不景气的一年,也不完全准确。事实上,今年最大的一笔农食科技融资是由软银(SoftBank)牵头,对拉丁美洲最大的按需送货初创公司Rappi的10亿美元E轮融资。在报告中称为云零售基础设施的类别中,2019年里为像Rappi这样的公司提供的总资金达到农食科技投资总金额的16%,如下图所示。



植物基产品
那些上游初创企业,提供面向农场和供应链的创新,在2019年达到了新的高度。上游初创企业总融资额达到76亿美元,同比增长1.3%。肉类蛋白质替代品和垂直农业推动了上游的大部分上涨。以Impossible Foods的3亿美元融资为代表,以及业内融资案数量激增17%的推动下,蛋白质替代品的“创新食品”类别的投资同比翻了一番,达到10亿美元;而2019年Beyond Meat史诗般的IPO无疑刺激了投资者的胃口。

在垂直农业方面,两笔高额融资花落两个截然不同的初创公司,德国的Infarm和新泽西的AeroFarm都获得了超过1亿美元的资金。他们的成功,与法国机器人昆虫农场Ynsect一起,推动了新型农业系统类别38%的增长,尽管交易数量减少了16%。

多年来,首次看到农业上游的投资增速超过下游消费行业,这是令人振奋的现象。在全球头部经济实体受到政治不稳定影响的一年里,新兴市场对农食科技的投资表现不俗,令人鼓舞,其强度也令人惊讶。

大型综合投资机构入场
2019年的投资者排行榜中,新兴市场脱颖而出。亚洲投资巨头淡马锡(Temasek)和软银(SoftBank)是今年进入排行榜的知名企业,这两家公司都跨境投资了一系列农食科技初创企业。红杉(Sequoia)等硅谷大型综合投资者也在大融资轮中一举领先,专业农食品科技投资者的数量有所减少。S2G Ventures仍是去年最活跃的专业农食投资机构,S2G的桑吉夫·克里希南(Sanjeev Krishnan)表示:“收养、融资和联合是我们基金管理的三大风险。如果打算在这个领域投资,就需要一种‘过硬的技术’,马拉松式的心态来栽培公司和退出。我认为消费者、创新和设计新商业模式可以帮助缓解农食行业面临的挑战。我们继续对关注消费者的变化感到兴奋,这是下一代农食公司规模扩张的一种方式。”

欧洲成熟,拉美火热
根据阶段和地域划分的数据,拉丁美洲的农食科技公司获得了14亿美元的融资,同比增长32%,超过了2017年拉美地区整个风投行业的融资总额,所以2019年是该地区农食科技领域取得突破性进展的一年。报告还发现,欧洲的风投行业继续走向成熟,在农食科技领域尤为明显。其投资同比增长94%,达到33亿美元。其中,英国是欧洲的领头羊,全球排名第四。尽管交易数量确实略有下降,仍由112笔融资交易筹集了11亿美元。虽然送餐服务在英国和欧洲是最强劲的类别,但其他类别正在多样化,其他领域的初创公司也在增加,比如新型农业系统公司、另类蛋白质公司、农业金融科技公司和农业商业市场公司。

许多在非洲各地开展业务的初创企业的总部都设在英国;然而,那些总部位于非洲大陆的初创企业在2019年的融资翻了一番,这得益于金融科技创业公司OPay在尼日利亚达成的大额融资,使当地消费者能够转账、支付账单和订购食品杂货。在美国,硅谷仍保持着自己作为融资热点的地位,正如下面这张图所显示的那样,加州的初创企业的融资总额超过了美国所有其他州的总和。

图3:美国各州农食科技投资总额一览



原版《Agfunder 2019年全球农业食品科技投资报告》

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文章来源: agfundernews http://t.cn/A677AIoC
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