法国有机农产品——零售业发展概况及亚洲市场成长之展望

发布者:网站管理员
发布时间:2021-01-14 22:13
分类:低碳环保 全部资讯 商业投资 最新动态 研究报告 观点评论
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一、前言

法国是欧盟第1大农业生产国,亦致力于推展有机农业。该国于1997年制定有机农业发展计划,2001年成立法国有机农业发展与促进署(Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique, Agence Bio), 整合与协调产官学研界推动有机农业的发展。法国是推动有机食品业的先驱,第一家有机连锁店和第一家有机超市都在该国诞生,目前为全球第3大有机食品市场。现任总统马克龙政府重视推动农业生态转型,要实现将法国农业用地种植有机农作物面积从2018年的7.5%提高到2022年达15%的目标。Agence Bio 于 2020 年 2 月 12 日发表最新版的全球有机农业现况报告,指出亚洲是有机农产品快速成长的区域,也分析重点市场的特色,非常具有参考价值。本文摘译此篇报告,并综合近期金融顾问公司 Capitalmind 有关法国有机零售业的变化等资讯,期对我国相关业者拓展业务有所助益。 

二、 法国人青睐有机产品

根据尼尔森行销顾问公司于 2019 年 10 月底在国际食品展(Le Salon International de l’Alimentation, SIAL)上发布的报告,指出 16% 的法国消费者自认支持有机食品和/或在地食材,他们当中有 75% 的人每周至少购买 1 次有机农产品。因国内生产供不应求,2016 年法国首度进口有机食品,占国内消费量的三分之一。为满足需求,法国大型连锁超市正不断扩增有机商品,例如家乐 福 Carrefour 在巴黎郊区已有 10 家专卖有机商品的购物中心,最近不仅持续展店,而且自创有机品牌货品愈来愈多元。2017 年家乐福有机商品销货收入为 12 亿欧元,占总营业收入 350 亿欧元的 3.4%,该集团设定 2020 年占比增加 2 倍,并且主打法国在地生产的有机产品。线上销售也有不错的成绩,有机产品电商龙头 Greenweez 供应从杂货到化妆品多达 20,000 种商品,由于看好有机产品商机,在 2018 年收购西班牙的天然食品连锁专卖店 Planeta Huerto,2019 年 10 月再收购意大利的 Sorgente Natura,版图持续扩增。 

另外,根据 Capitalmind 观察, 法国有机零售业几个代表性的品牌出现了一些值得关注的交易,反映了在有机市场的快速成长下,业者为分食大饼无不卯足全力。例如,Wessanen 是总部位于荷兰,专注于有机食品的跨国公司,2019 年 4 月被总部设在法国的最大私募股权投资公司 PAI 与投资人 Charles Jobson 收购了 96.81% 的股份,这桩收购案目的是希望透过扩大有机食品的类别和规模,使 Wessanen 成为欧洲有机食品业的龙头。Bio c'Bon 原为法国私人股本公司 Marne & Finance 拥有的传统有机零售连锁店,2018 年 12 月日本永旺集团Aeon收购了其20%的股份。目前该连锁体系全法国共有154 个销售据点,64 个集中在巴黎,海外已有 33 个据点,预计 5 年内还要在日本展店50间。Bio&Co是南法的家族企业,2018 年 9 月被法国最大农企业 InVivo 收购,计划从原来只有在南法的 6 间店,拓展至 2025 年达 150 间,以扩大有机食品的业务。新的店面将设在 InVivo 现有的园艺或购物中心旁,不仅吸引互补客层,也可助长自有品牌 Fraisd'Ici 的发展。Grand Frais 总部位于里昂,素有“ 品项杀手 ”(Category Killer)的称号。2017 年 3 月法国私募股权公司 Ardian 收购其多数股权,目前拥有 185 家店面,1 年有 15 ∼ 25 家新店开张。Grand Frais 主要位于城郊,货源通常是当地和专业的供应商,标榜蔬菜水果最新鲜,还有多样的异国产品,精致、齐全、规模大和物美价廉,品项杀手的确非浪得虚名。 

三、全球有机农产品需求成长,亚洲消费力强

Agence Bio 这份报告分析全球有机农产品需求量大幅成长,是归因于千禧世代具高度健康意识、社群媒体与网红推波助澜、科技创新改善生产效率、新兴市场人民收入水平提高增加购买力,及忧心不良饮食形态引发糖尿病与过胖等慢性疾病等。有机农产品消费市场中北美占 43.8% 居首,其次为欧洲占 42.9%。亚洲被视为快速成长的市场,大洋洲则以澳洲和新西兰为主。澳洲在 2018 年成长 15.6%,成立超过 90 年的超市 Woolworths 为重要推手。纽西兰市场规模虽然较小,但 80% 的纽西兰人每 2 周至少会购买 1 次有机产品,预估市场年成长幅度 8.1%。拉丁美洲市场相对保守,非洲则待开发。以下针对市场发展迅速的亚洲提供进一步 的资讯。 

四、 中国市场大,消费者待教育 

收入增加可支配性支出变多, 亚洲的消费者有能力购买优质产品, 2017 年有机农产品市场达 101 亿欧 元。中国在 2017 年居全球第 4 大有机农产品消费国,大型超市贩售的产品 30% 是进口的,以肉类、油品和乳制 品为主。报告指出 2008 年爆发毒奶粉事件后,引发中国消费者重视产品标示,对健康相关的媒体报导也很关注,有经济能力的消费者转而购买有机产品。北京在 2010 年开始设立每 2 周 1 次的有机市集,线上销售也大幅上升,生鲜类占比达 60.5%。不过, 仍仅只有四分之一的中国人民了解有机,价格也是当地消费者最大的考量。

五、日本市场成长有限,韩国线上销售盛行 

日本有机市场居全球第 14 名, 发展相当缓慢,主要是因产品自给率低,大多仰赖进口,而消费者常混淆有机与天然(根据 OMRP 最近的调查显示 97% 的日本人听过有机,但只有 5% 的人真正了解其意涵)。2016 年法国有机商店 Bio c'Bon 进军日本, 据法国国企业国际发展局表示此举相当成功,似乎也带动日本有机产品市场发展。从该年开始日本每年 12 月都举办有机活动节。2018 年除大型超市Aeon、Coop Net和Life外,超过一半的食品零售业增加有机产品区。 2019 年共有 17 家有机餐饮店开张, 东京和大坂也有愈来愈多的复合式有机咖啡商店。惟美国农业部评估,日本有机市场未来几年推展仍将有限。 韩国有机产品也多靠进口,需求最大的是乳制品、咖啡、糖和零食类。全球有机食品线上销售比例,以韩国的 16.6% 居首。 

六、越南消费意愿高、泰国有机茶和米需求大、马来西亚印尼有成长空间 

越南人非常关注食品安全和农药对健康的危害。河内与胡志明市 2 大都会区 86% 的消费者愿意花钱买有机、天然或当季的产品,但出了大城市要找到有机产品相对困难。泰国有机市场发展相当迅速,愈来愈多的高档餐厅使用有机食材,米和茶的需求量最大。美国农业部预估未来几年泰国有机农产品的年成长率约 7%。马来西亚市场则相当温和,但未来有机会跃升,目前消费者购买有机婴幼儿食品占比最高。线上购物带动印尼市场发展,消费者以外籍人士为主,米和咖啡需求大。 

七、 看好印度市场,中东进口需求大 

印度同时被美国农业部与 Avalon Consulting 看好,预估未来几年印度有机包装产品市场将以每年超过 10% 的速度成长,到 2024 年印度有机市场甚至可能超过 18 亿欧元。媒体大幅宣导健康饮食的重要性,购买力增加、 Y 世代偏向选择环保有机的产品、线上购物普及等,都有助印度有机农产品市场成长。水果和蔬菜是印度人购买最多的产品,价格是有机市场发展的主要障碍,其次是供需不均。至于中东地区,专家评估 2015 ∼ 2022 年市场平均成长率为 14.4%,阿联酋进口规范严格,2018 年有 38% 的消费者比 2017 年采买更多的有机产品。该国的父母认为给孩子吃 有机食品是最好的选择,超市有机区面积持续扩增,专卖连锁店数量明显增加。沙特阿拉伯有机食品 80% 需靠进口,据 Research and Market 预估 2019 ∼ 2025 市场年平均成长率为 15.9%。 

八、 结语 

根据国际有机联盟IFOAM- Organic International 搜集的数据, 截至 2019 年全球有 68 个国家已全面实施有机农业法,18 个国家完成制定但部分实施,17 个国家正在起草法规。2017 年全球有机食品的市场规模约 928 亿欧元,2018 年则超过 1,000 亿欧元。Bionext 公司推测如果市场维持现有的成长步调,欧洲和北美的市场在 2025 年都将超过 1,000 亿 欧元。极具发展潜力的亚洲市场,如更多的消费者接收相关的资讯,对有机农业和有机食品有正确的认识、产品普及至都会区外、价格更亲民,则不仅是消费者的福音,对环境和产业生态发展也都是正向的。
文章来源: 农政与农情 http://dwz.date/dUEp
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