农业科技公司Benson Hill将以20亿美元市值通过SPAC上市

发布者:bpadmin
发布时间:2021-05-11 11:56
分类:上市公司 全部资讯 农食科技 原创内容 商业投资 最新动态
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城农获悉——农业科技初创公司Benson Hill Inc.将通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并上市,估值达到了20亿美元。Benson Hill预计将以股票代码“BHIL”出现在纽约证交所。



Benson Hill Inc.是农业生物技术初创公司,成立于2012年。它利用机器学习,计算生物学和基因编辑来发现和生产具有改进特性的农作物,包括作物表现、营养状况以及味道和质地等 。目前,Benson Hill致力于开发成熟更快、蛋白质含量更高,还有味道更好的大豆和黄豌豆等农作物品种,从而节省种植者的时间和资源。

现在,该公司将正式与在纽约证交所交易的SPAC公司Star Peak Corp.II合并,以此实现IPO上市。

Benson Hill所开发的大豆和黄豌豆是“植物肉”产品的关键原料,而蓬勃发展的植物性蛋白领域创造了对这些原料的巨大需求。根据Benson Hill,黄豌豆是植物性成分中的第二大作物,但还没有企业涉足这种植物的基因组创新。Benson Hill的目标是利用其CropOS育种平台,创造出新的黄豌豆品种,在缓解异味的同时提高每粒豌豆的蛋白质含量。它还希望开发出减少高投入密集加工步骤的黄豌豆浓缩蛋白,直接为食品制造商提供更多的选择。

这家总部位于圣路易斯的公司已经培育出一种非转基因大豆,其蛋白质含量比目前的品种高出50%,希望借此打入植物性蛋白市场。Benson Hill预计今年会将这种超高蛋白含量的大豆品种商业化,并与合作方一起扩大其大豆蛋白加工能力,建设供应链基础设施。据悉,这种超高蛋白大豆品种比传统大豆更可持续,因为它只需常规压榨,就能获得相当于大豆浓缩蛋白的蛋白质浓度,从而节约了二次压榨消耗的大量水和能源。另外,在种植和收获过程中可以相对减少杀虫剂和化肥的使用量。

对此,Benson Hill试图建立的商业模式是:从合同种植者那里溢价收购自己的作物,然后与加工合作方签订合同,生产大豆或黄豌豆蛋白,并将其作为配料出售给食品公司,从而创建一个具有端到端可追溯性的闭环系统。这将对食品和配料公司有足够吸引力,因为它们越来越多地受到消费者的压力,要求产品更加透明。

Benson Hill内部还在3月份新设立了一个专向零售商和食品分销商销售农产品的部门,瞄准了消费者对功能性食品日益增长的兴趣。Benson Hill将利用一家下属子公司,专门开发和商业化生产具有差异化的农产品和功能性食品,以服务于农产品和药店之间日益增长的融合。“食品即药品”这一细分市场最近增长迅速,并吸引了很多投资者。

尽管植物性蛋白市场是Benson Hill的核心客户目标,但它的产品也将是动物优质饲料的关键成分,有助于减少畜牧业的环境足迹。所以,Benson Hill还在开发适合动物饲料的产品。

植根于农业生物技术,Benson Hill正在迅速成为一家垂直整合的食品和配料企业,从而为其技术建立和确保市场。随着向下游提供更多产品,该公司预计去年约1亿美元的基础上,销售额将会激增。

支持Benson Hill的是一大批行业巨擎。2020年10月,Benson Hill从谷歌风投(GV)和全球最大的农业食品投资机构Wheatsheaf Group等大牌赞助商那里获得1.5亿美元的D轮融资,使其总融资接近3亿美元。 据悉,Benson Hill的现有投资者,包括农业贸易巨头邦基和路易达孚,还有贝莱德(BlackRock Inc.)、Van Eck Associates Corp.、Hedosophia和Lazard Asset Management在内,正在向此次SPAC合并交易注入2.25亿美元的私募股权投资资金,预计将产生约6.25亿美元的现金收益。

如今,Benson Hill也加入了农业科技初创公司排队上市的行列,例如垂直农业公司AeroFarm,温室科技公司Appharvest等等。这些公司都通过SPAC筹集资金并实现上市。该公司首席执行官Matt Crisp表示,通过SPAC合并所获收益,将加快降低Benson Hill植物性食品的成本,并能通过转型,实现高水平的成长。

Star Peak Corp.II是资产管理公司TriangPeak Partners LP首席执行官Mike Morgan和对冲基金Magnetar Capital联合支持的第二家SPAC公司。他们的第一家SPAC,Star Peak Corp. I,去年让清洁能源储存公司Stem Inc.成功上市。

像Star Peak Corp.II这样的SPAC空壳公司,目的是收购一家私人公司并将其上市,所以SPAC也被称为“空白支票公司”。与SPAC合并已经成为初创公司筹集大笔资金,同时与关注可持续发展议题的投资者对接的常见方式。其中一个原因是,SPAC让初创企业可以对自己的业务做出乐观的预测,而这在传统IPO中是不允许的。

SPAC的拥护者们声称,这是在加速科技驱动型企业的增长,最终可能改变世界。然而,持怀疑态度的人认为,一些通过SPAC上市的初创公司还没有真正准备好盈利,如果他们的技术失败,可能会给个人投资者带来损失。最近几周,对监管收紧和估值过高的担忧拖累了SPAC及一些借壳上市公司的股价。

根据SPAC Research的数据,今年到目前为止,SPAC已经筹集了超过1000亿美元的资金,超过了2020年全年创下的超过800亿美元的纪录。

对于与Benson Hill的合并交易,Star Peak Corp.II的主席Mike Morgan表示,“如果真的想让经济实现碳中和,那么农业就必须先去碳。”我们需要更可持续的农业来养活世界上不断增长的人口,并加快应对气候变化的斗争,所以农业是对应气候变化的最前线。Benson Hill的SPAC合并上市交易将在今年晚些时候完成,预计会以股票代码“BHIL”出现在纽约证交所。


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